(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, ventes au détail en Allemagne,
clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe)
* Les principaux indices européens attendus dans le vert
* Le PMI manufacturier chinois légèrement meilleur qu'attendu
* L'inflation et les hausses de taux restent les facteurs dominants
* La Banque du Canada devrait relever son taux directeur d'un demi-point
PARIS, 1er juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en hausse mercredi après un indicateur chinois un peu meilleur
qu'attendu mais cette première séance de juin devrait être animée comme les
précédentes par les interrogations sur le ralentissement de la croissance
économique et sur l'impact de l'inflation sur les politiques monétaires des
grandes banques centrales.
Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,34% pour le CAC
40 .FCHI à Paris, de 0,39% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,38% pour le
FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,34% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E .
Les actions européennes ont fini dans le rouge mardi après une séance
marquée à la fois par le nouveau record de l'inflation dans la zone euro (8,1%
sur un an) et par l'accord européen sur la réduction des importations de pétrole
russe, qui risque de favoriser une nouvelle hausse du prix du baril. Le mois de
mai se solde ainsi par un repli de 1,56% pour l'indice large Stoxx 600 .STOXX
et de 0,99% pour le CAC 40.
En Asie, l'indice PMI Caixin-S&P Global sur l'activité du secteur
manufacturier chinois est remonté à 48,1 en mai après 46,0 en avril alors que le
consensus Reuters le donnait à 48,0 nZUN004Y92, ce qui traduit une contraction
moins marquée alors que Shanghaï entame ce mercredi son retour à une vie
"normale" après deux mois de confinement.
En Europe, les chiffres définitifs des indices PMI manufacturiers attendus
dans la matinée devraient confirmer un ralentissement de la croissance, la
persistance de tensions dans les chaînes d'approvisionnement et la tendance à
une hausse soutenue des prix.
Cette dernière continue par ailleurs de peser sur la consommation des
ménages: en Allemagne, les ventes au détail ont chuté de 5,4% en avril alors que
les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli limité à 0,2%.
Les marchés surveilleront aussi les résultats de l'enquête ISM sur
l'activité manufacturière aux Etats-Unis et ceux d'ADP sur l'emploi privé,
prélude au rapport mensuel du département du Travail attendu vendredi.
Ils étudieront également le communiqué de politique monétaire de la Banque
du Canada, qui devrait annoncer un nouveau relèvement d'un demi-point à 1,5% de
son taux directeur.
"Les marchés anticipent pour juin des hausses de taux au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis, en Suède, en Australie et au Canada", rappelle Kit Juckes, analyste
de Société générale. "Plus les marchés se concentrent sur les chiffres de
l'inflation et les décisions des banques centrales, plus il est probable que le
début de l'été soit agité en ce qui concerne l'appétit pour le risque et porteur
pour le dollar."
LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2XN37T
A WALL STREET
La Bourse de New York a fini en baisse mardi, au terme d'une séance indécise
marquée par les fluctuations des cours du pétrole et par la réaction des marchés
aux déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale suggérant un
durcissement de la politique monétaire plus prolongé que prévu aux Etats-Unis.
L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,67%, ou 222,84 points, à 32.990,12, le
Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 26,09 points (-0,63%) à 4.132,15 et le
Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 49,74 points (-0,41%) à 12.081,39.
Après le "rally" de la semaine dernière ayant mis fin à une longue série de
replis hebdomadaires, le S&P-500 et le Dow ont fini le mois de mai sur un gain
infime alors que le Nasdaq accuse un repli mensuel de 2,05%.
Les contrats à terme préfigurent pour l'instant une ouverture en légère
hausse.
EN ASIE
À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini en hausse de 0,65%,
tiré par le secteur automobile après une étude de JPMorgan prédisant des
bénéfices annuels records pour les principaux constructeurs japonais: Toyota
7203.T a pris 3,53%, Nissan 7201.T 7,77% et Honda 7267.T 4,3%.
En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai cède 0,35% et le CSI 300
.CS300 0,42% tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng .HSI recule de 0,84%,
plombé par les valeurs technologiques .HSTECH (-1,99%).
CHANGES/TAUX
Le mois de juin commence bien pour le dollar, qui s'apprécie de 0,24% par
rapport à un panier de référence et a atteint son plus haut niveau depuis le 18
mai face au yen JPY= (+0,40%) à 129,28.
L'euro, lui, recule de 0,21% face au billet vert à 1,071, poursuivant le
repli entamé après le pic d'un mois inscrit lundi à 1,0787.
La monnaie américaine continue de profiter de la remontée des rendements des
bons du Trésor: le deux ans US2YT=RR , particulièrement sensible aux
anticipations d'évolution des taux directeurs, a pris près de huit points de
base mardi, limitant sa baisse sur l'ensemble du mois de mai à 18,4 points. IL
s'affiche à 2,5626% dans les échanges en Asie.
En Europe, le deux ans allemand DE2YT=RR est quasi stable dans les
premiers échanges à 0,502% tandis que le dix ans recule à 1,108% DE10YT=RR .
PÉTROLE
Le marché pétrolier est en légère hausse, toujours soutenu par la
perspective d'un arrêt quasi-total des importations de brut russe de l'Union
européenne et par la fin du confinement à Shanghaï.
Le Brent gagne 0,48% à 116,15 dollars le baril LCOc1 et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,51% à 115,25 dollars CLc1 .
La hausse est toutefois limitée par les informations du Wall Street Journal
selon lesquelles plusieurs Etats membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) envisagent de suspendre la Russie des accords d'encadrement
collectif de l'offre, ce qui pourrait inciter certains pays à augmenter leur
production.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER JUIN:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
DE 07h55 Indice PMI S&P Global mai 54,7 54,7*
manufacturier définitif
FR 06h45 Solde budgétaire avril n.d. €-38,33
FR 07h50 Indice PMI S&P Global mai 54,5 54,5*
manufacturier définitif
EZ 08h00 Indice PMI S&P Global mai 54,4 54,4*
manufacturier définitif
GB 08h30 Indice PMI S&P Global mai 54,6 54,6*
manufacturier définitif
US 12h15 Enquête ADP sur l'emploi mai 300.000 247.000
privé
US 14h00 Indice ISM manufacturier mai 54,5 55,4
* première estimation
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES
ASIATIQUES
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Nikkei-225 27457,89 +178,09 +0,65% -4,63%
.N225
Topix 1938,64 +25,97 +1,36% -2,69%
.TOPX
Hong Kong 21243,83 -171,37 -0,80% -9,21%
.HSI
Taiwan 16675,09 -132,68 -0,79% -8,47%
.TWII
Séoul 2685,90 +16,24 +0,61% -9,80%
.KS11
Singapour 3245,30 +12,81 +0,40% +3,89%
.STI
Shanghaï 3175,18 -11,25 -0,35% -12,76%
.SSEC
Sydney 7234,00 +22,80 +0,32% -2,83%
.AXJO
La clôture à Tokyo :
.TFR
WALL
STREET
La clôture
précédente :
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Dow Jones 32990,12 -222,84 -0,67% -9,21%
.DJI
S&P-500 4132,15 -26,09 -0,63% -13,30%
.SPX
Nasdaq 12081,39 -49,74 -0,41% -22,78%
.IXIC
Nasdaq 100 12642,10 -39,32 -0,31% -22,54%
.NDX
Détail de la séance à Wall
Street : .NFR
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street DAY/US
MARCHES
EUROPEENS
Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et
sur l'EuroStoxx50 0#STXE:
Les valeurs à suivre à Paris
et en Europe : WATCH/LFR
La séance
précédente :
Indices Clôture Var. Var. % YTD
points
Eurofirst 1736,65 -13,23 -0,76% -8,12%
300
.FTEU3
Eurostoxx 3789,21 -52,41 -1,36% -11,85%
50
<.STOXX50E
>
CAC 40 6468,80 -93,59 -1,43% -9,57%
.FCHI
Dax 30 14388,35 -187,63 -1,29% -9,42%
.GDAXI
FTSE 7607,66 +7,60 +0,10% +3,02%
.FTSE
SMI 11611,38 -124,88 -1,06% -9,82%
.SSMI
CHANGES
Cours Veille Var. % YTD
Euro/Dlr 1,0713 1,0733 -0,19% -5,77%
EUR=
Dlr/Yen 129,15 128,68 +0,37% +12,25%
JPY=
Euro/Yen 138,35 138,10 +0,18% +6,16%
EURJPY=
Dlr/CHF 0,9601 0,9592 +0,09% +5,25%
CHF=
Euro/CHF 1,0285 1,0297 -0,12% -0,81%
EURCHF=
Stg/Dlr 1,2588 1,2600 -0,10% -6,96%
GBP=
Indice $ 101,9940 101,7520 +0,24% +6,05%
.DXY
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Bund 10 ans 1,1080 -0,0170
DE10YT=RR
Bund 2 ans 0,5020 -0,0010
DE2YT=RR
OAT 10 ans 1,6350 -0,0110 +52,70
Treasury 10 ans 2,8586 +0,0150
US10YT=RR
Treasury 2 ans 2,5626 +0,0230
US2YT=RR
PETROLE
(en Cours Précéden Var Var.% YTD
dollars) t
Brut léger 115,28 114,67 +0,61 +0,53% +88,34%
US CLc1
Brent 116,22 115,60 +0,62 +0,54% +76,01%
LCOc1
(Rédigé par Marc Angrand, avec Tom Westbrook à Singapour, édité par Kate
Entringer)
((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;))
((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))
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